宋、魏二将禀报称：“吕将军，末将二人往山东买马，买得好马三百余匹，回至沛县界首，被强寇劫去一半。打听得是刘备手下将张飞，诈妆作山贼，抢劫马匹去了。”

吕布听闻此言，不由勃然大怒。

吕布心道：“大耳贼、环眼贼，你二人在历史上欺本将势力弱小，故而敢于公然抢夺本将马匹，这也就罢了，如今本将势力强大，横跨兖、徐两州，又有以董相国为代表的长安朝廷作为靠山，你们竟然还敢这般撒野，简直是欺人太甚。好，既然你不仁，就休怪本将不义，以本将现今的兵力，即使少了你们，依然可以挡得住袁术。”

吕布想到此处，遂与高顺、张辽、徐晃、典韦、陈到等将领点起军马，来攻小沛。

刘备闻吕布军至，心下大惊，慌忙引兵出迎。

两阵对圆，刘备当先出马。

刘备明知故问道：“兄长何故领军到此？”

吕布手指刘备骂道：“我辕门射戟，救你大难，你何故夺我马匹？”

刘备狡辩道：“备因缺马，令人四下收买，安敢夺兄马匹耶？”

吕布喝道：“你便使张飞夺了吾好马一百五十匹，尚自抵讳！”

张飞挺枪出马，叫道：“是吾夺了好马一百五十匹，不知是你的。”

吕布骂道：“环眼贼汉！累次渺视吾！”

张飞反驳道：“我夺你马，你便恼，你夺我哥哥的徐州，你便就不说！”

吕布不再多言，挺戟出马，来战张飞。张飞亦不甘示弱，纵坐下乌骓马，舞丈八蛇矛，直冲吕布。两马相交，枪戟并举，战有四五十合，张飞便已枪法大乱，力气不加。

张飞虽说这些年来，随刘备四处征战，同时加紧练习武艺，其武力水准早已比当年虎牢关时有所提升，不过与吕布相比，仍有不小差距，况且吕布还拥有着超越千年的智慧，所以悟性极强，故而武力提升速度远在张飞之上。

关羽见张飞战吕布不过，遂催动坐下枣红马，提青龙偃月刀，出马上前助战。

关、张二人经过虎牢关一战，知道吕布方天画戟的牵引之法十分厉害，同时也认识到了自己与吕布之间的差距，于是便多次展开练习，力求加强兄弟二人间的配么默契程度，使得吕布的牵引之法无从下手。如今他们兄弟二人，已经完全可以做到相互取长补短，彼此间配合的可谓是天衣无缝。

吕布面对这般攻击，心下毫无惧怯之意，抖擞神威，力敌关、张二将，全无半点惧怯。三匹马丁字儿厮杀，战至五十余合，依旧胜负难分。高顺、张辽等在场诸人早已看得痴呆，连喝彩之声亦未曾发出。

刘备见自己二位兄弟战吕布不下，恐有疏失，乃拍马舞剑，前来夹攻吕布。三兄弟围住吕布，转灯般的厮杀。又战到三十余合，吕布决定速战速决，看准刘备破绽，大喝一声，将刘备手中那对双股宝剑，一戟挑飞于半空当中。刘备失了兵器，心下大骇，不敢再战，只得拔马败走。关、张二人见兄长战败，亦无暇与吕布继续交手，各自虚晃一招，掩护刘备退回本阵。

吕布得胜，将画戟往后一招，其身后军马一齐杀上。刘备军大败，只得退回城中。吕布军分四路，将小沛城池四面围定。

刘备败回城中，差人往吕布营中求和，答应送还马匹。

吕布知道刘备绝不会真心议和，于是乃将计就计，假意答应讲和，待刘备送还马匹之时，却另有安排。

次日，刘备打开小沛城东门，使人领一百五十匹好马交还吕布。吕布接收马匹后，忽然脸色一沉，将手一挥，高顺、张辽各领一路军马，从两侧分别杀出。刘备未曾想到吕布会有这等准备，措手不及，被高、张两军杀进城来，将城门控制，放吕布大军入城。

刘备见眼下情况紧急，忙与孙乾商议对策。

孙乾提议道：“袁绍所忌惮者，吕布也。不若弃城而走，往冀州投奔袁绍，借军破布。此为上策。”

刘备纳其言，命关、张二将在前，自己与糜竺、糜芳、孙乾、陈登等人押后，赵云负责保护夫人糜贞安全。关羽、张飞命军士打开北门，正欲冲出时，一声呐喊，徐晃、典韦二将领伏兵杀来，两军混战。

原来吕布早已料定，刘备作战失利，必然会北上投奔袁绍，于是乃事先安排徐、典二将，于北门外把守，待刘备军出城之时，即上前截杀。吕布此次征讨刘备，只带有三千军马，刘备虽有万余人马，但一来措手不及，二来战力低下，故无法抵挡精锐的吕布军进攻。

刘、关、张三