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第三百二十七章 上调发行价

就已经能够Cover掉风行计划在香港募集的资金了……

李嘉诚、郭鹤年、霍英东等老牌富豪对于入股风行都很有兴趣,像李嘉诚就希望用李嘉诚基金会和红颜知己周凯旋的维港投资来认购风行的股票。

其实到了这个阶段,已经很明显了,因为全球投资者的需求极为强劲,风行早早就获得了超出预期的认购额度。

到香港站为止,全球已经有共计近1200个机构账户参与认购,认购金额超过2000亿美元,超额认购25倍!

而后面还有新加坡和伦敦站没有开始……

对于风行而言,现在的问题已经不是募集资金了,而是,怎样分配新股的配售额度?!

对此,在香港路演结束后,投行和风行的管理团队继续开会进行讨论。

林风将叶薇语送回家之后,也返回酒店,参加了讨论。

像高盛、大摩这些投行,运作过超大规模IPO,还是有着比较丰富的经验。

牵头行高盛的负责人David Solomon就建议从三面方面来进行考量:

首先,下单的资金规模和买入股票的多少;

其次,和投行的关系如何,是否经常在平台交易;

另外,通过以往的交易记录,看是否长线投资为主。像有的机构是在上市之后就直接卖出做短线炒作,这样的机构肯定不会分到比较多的数量。

按照这种划分标准,预计前25大机构客户分配到的股份占配售股份的50%,而总计前100大机构客户分配到的股份占83%,剩余大约750个机构账户瓜分剩余17%的发售股份,而其他的数百机构则不会获得份额。

林风对这样划分比较满意,但是他还提出,这样划分仅仅适合机构投资者,对于一些集团和企业的投资认购,要需要考量与风行未来的合作关系,在商界的影响力等等。

说白了,就是要留出份额给关系户!

比如,林风曾答应给李泽楷留出份额,而美国方面,甲骨文的拉里埃里森,Google的拉里佩奇等,出于未来业务合作的考虑,也要为他们旗下的私人公司和基金留出份额。

所以,基本上需要留出一定的份额给这些特殊的人群,欧洲方面可以让罗斯柴尔德去协调分配,美国由高盛等投行来挑选分配,亚洲则由风行管理团队来分配。

配售额度分配的问题解决了,另一个问题也非常重要。

那就是,既然投资者的需求如此强烈,超额认购的比例这么高,风行是否需要上调发行价?

这可是一个核心问题,直接影响到此次风行IPO最终募集资金的金额!

因为受到认购火爆的影响,投行方面信心比较高,他们建议,可以将发行价从之前的38-40美元,上调至43-45美元。

要知道,当初的时候,投行可不是这样说的:“定价太高是贪婪,太低是愚蠢(too high is greedy,too low is stupid)”我们的定价不会太贪心,“为投资者预留水位(leave some money oable)”。

由此可见,经过了为期一周的路演后,投资者的反馈令投行也受到的很大的鼓舞。

对此,林风没有先发表意见,而是环顾所有人:“大家的意见呢?”

李东作为上市主要负责人,代表路演团队说道:“我和Jennifer沟通过,我们两队在路演过程中遇到的投资者基本上都是非常兴奋,期待着风行的上市,我认为,从目前的认购数额来看,可以适当的提高发行价。”

林风想了想,说道:“好,既然大家意见都一致,我同意上调价格,等最后一站伦敦站之后,我们再来确定具体的价格是多少!”

这也是应有之意,路演全部完成之后,统计出最终的认购数字,也有利于核算最终的定价。

…………

7月17日,伦敦。

风行全球路演最后一站,今天之后,风行路演团队将返回纽约,为IPO敲钟开盘做准备,正式的上市时间已经确定为7月19日。比原计划提前了一天。

当天晚上,在路演团队下榻的酒店内,一场会议正在召开。

林风也来到伦敦,跟大家一起分享这最后的路演时刻。

他首先讲话:“今天是最后一天了,感谢大家这十天来的辛勤工作,尤其是Joe和Jennifer带领的管理层团队,在这十天里,展

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