剑南节度使王昱，请求合六诏为一。王昱向朝廷代请，得唐玄宗允许。由皮逻阁出兵，唐派遣中使(宦官)王承训、御史严正诲参与军事，先灭越析，次灭三浪，又灭蒙嶲，很快统一了六诏，成立以西洱河地区为中心，乌蛮蒙姓为国王，杨、李、赵、董、郑等数十姓白蛮大姓为辅佐，集合境内各族(包括汉族)共同组成的多民族国家。并于开元二十九年，迁都洱海边上的太和城(大理附近。)

六诏是但由于特殊的环境，它自立国以来，就一直夹北方高地的强国——吐蕃，和东面更强大的唐朝之间摇摆不定，另一方面又南下扩张，攻掠中南半岛诸国的骠国(北缅甸)等土地人口。

唐力助南诏统一，原想南诏出更多的力去牵制吐蕃。但皮逻阁利用唐与吐蕃的矛盾，立在唐一边取得胜利，胜利以后，南诏与唐各有自己的想法。南诏国王是乌蛮，臣民却是白蛮，向东兼并西爨，希望成立一个大白蛮国。可是，唐要保护西爨，又要南诏多出力牵制吐蕃，这样，双方虽然还保持着和好关系，实际上却已经发生不可调和的矛盾。

但事实上它作为一个被扶持的藩属，和唐朝从来就不是一个层面上的对手，因此虽然边境时有冲突，但是有广大而众多的羁縻州为缓冲，还算平静，十四年前，皮逻阁的孙子凤伽异入唐，授伽异为鸿胪少卿，妻以宗室女。这种局面直到十多年前才被打破。天宝七年，阁逻凤即南诏王位成为第5代王，虽然继续接受唐的封号，对其父的隐忍政策不满，开始有所变化。

这时唐王朝已经控制了洱海地区之后，便加紧经营滇池区域，筑安宁城，开步头(今元江)直通安南，受到另一个南蛮大族爨氏各部反抗，杀筑城使者越崔都督竹灵倩，唐王朝派南诏前往镇压，阁罗凤乘机拉拢爨氏各部，奏请朝廷以各爨氏谢罪而罢。阁罗凤还将一女嫁给爨归王之子守偶，另一女嫁给爨崇道之子辅朝。唐不希望南诏势力进入滇池地区，遂派判官李宓以反间计挑起爨氏内江。爨崇道杀爨归王、爨日用。归王妻阿姹求救于南语，南诏出兵杀崇道父子，导致唐与南诏矛盾激化。唐朝廷决意打击南诏，想以皮罗阁另一子于诚节取代阁罗凤，并加倍征取粮税以削弱南诏，

剑南节度使鲜于仲通，性急躁，不知方略，他的属官云南(即姚州)太守张虔陀更加放肆。南诏国王谒见都督府都督，照惯例要带着妻子同来。天宝九年，阁逻凤路过云南，张虔陀甚至侮辱同来的妇女。勒索贿赂，阁逻凤不应，张虔陀派人去辱骂，并向朝廷告发他的罪状。

阁逻凤愤怒，起兵攻破云南，杀张虔陀，并取羁縻州三十二州。天宝十年，鲜于仲通率兵八万往击南诏，阁逻凤阁罗凤派杨子芬、姜如芝向鲜于仲通声明张虔陀的罪状，请求再置姚州、安宁以谢罪，并声言不让自新，只有降于吐蕃，“云南恐非唐有”。但鲜于仲通不允，大军直副大理，南语求救于吐蕃，大败唐军，剑南军中最骁勇的大将王天运也战死，仲通夜逃，唐兵死六万人。

次年，唐派兵再置姚州，以贾颧为都督，会同安南都督王知进、将军李晖发兵三万攻南诏，南诏趁其立足未稳大破姚州，贾灌被擒，唐军三万败溃。天宝十三年(754年)，唐派剑南留后李宓、广府节度何履光，中使萨道悬逊三路大军再征南沼，战于洱海周围，被南诏战败，唐帅剑南留后李宓沉江，七万唐兵覆没。，唐军在天宝战争中的惨败，丞相杨国忠却向唐皇报捷。

阁逻凤想扩大南诏国，但并不想轻易脱离对唐朝的臣属关系，因为与唐往来，利多害少。南诏本身贫弱，又刚吞并了众多新领土，必须依附一个大国，既被唐逼迫，只好归附吐蕃。吐蕃弃隶缩赞赞普得到这个附属国，自然很满意，七五二年，册封阁逻凤为“赞普钟(意为小赞普)南国大诏”，“赐为兄弟之国”。

阁逻凤自立国号为大蒙。当时杨国忠当政，不知大乱就在眼前，为鲜于仲通文饰其过，还继续从关内、河北出兵攻南诏，唐兵前后死亡约二十万人。云南方面自曲、靖二州以下东爨居地也被唐兵破坏。双方损失都很严重。连绵的战争也促成唐朝境内的白蛮、乌蛮大迁徙，只剩下一部分乌蛮还向唐朝贡，所谓九十二侨治州大半名存实亡，剩下的也多与南沼境内的诸蛮保持往来和联系。