众人告上了凌霄宝殿，玉皇大帝听闻此事也是头大，悟空这次是无差别伤害了很多神仙的利益，若玉皇大帝再不能为其做主，将会有更多的神仙离心离德。玉皇大帝暗想“此刻捉拿妖猴也不过是事后惩罚，有女娲圣人在，太上老君也得给三分面子，不然这事不用闹起来，太上老君就可派人拿了那妖猴。平时你们不把我这个玉帝当回事，这个时候想让我来做这个得罪圣人的人，怕是打错了算盘。”尽管如此想，玉皇大帝还是得派人下去降妖。

于是再次派了托塔李天王带领四大天王，九曜星君，二十八星宿率十万天兵天将去捉拿美猴王，此时的齐天大圣早就已经不是当初的美猴王了，齐天大圣吃了那么多蟠桃，虽然不能在延年益寿，却能增加不少法力，更加上悟空吃了那么多仙丹。所以一般的真仙早就不是悟空的对手了。托塔天王也是一直放水，并不真打，他也发现了，那猴子铜皮铁骨，手中的金箍棒也不是凡品。若真是使出全力，的确不知鹿死谁手，只是他和悟空又没有仇怨，没有必要如此不共戴天。即便没有老君仙丹灵药，他还有师父燃灯。因此托塔天王带人打杀好一阵，只杀了一些因为吃了蟠桃通灵的猴子，却拿悟空一点办法都没有。

观音菩萨应王母娘娘邀请来参加蟠桃会，恰逢天庭这一场纷争，也来观战，观音菩萨看李靖如此打法早已看破内情，暗道“这玉皇大帝好厚黑，都已经道了如此程度了，还把天庭脸面当等闲事，不若我推他一把。”于是观音菩萨便命惠岸行者打探军情，那惠岸行者原名木吒，也是托塔天王李靖的儿子，悟空和他父亲大战了这么多回合，还把他父亲打败了，他本来就应该为父报仇。只是观音菩萨未发话，他不好动手。此时观音菩萨发话了，惠岸行者立即下界，惠岸行者见了大圣大喝一声道：“你这妖猴，不知天高地厚，上次打伤我弟哪吒不说，此番还欲打伤我父，看棒。”只看木吒叫的响，却是雷声大，雨点小，仅仅与大圣一番打斗五六十回合，就回来禀报说：“启禀菩萨，那妖猴是个有本事的，我与他斗了五十回合不能胜，再打下去我就不是对手了。”观音菩萨对玉帝说：“我观那猴子虽是个散仙，即便是普通的金仙也打不得他，今我举荐一人，定能立功。”于是观音菩萨举荐了二郎真君。

二郎神本是玉帝的外甥，算是只属于玉皇大帝的战力，玉皇大帝本不愿使用。只是如今被观音菩萨叫了出来，他也只好召二郎神前来降妖。玉皇大帝对二郎神说道：“那妖猴是有真本事的，天庭派托塔天王几次三番的捉拿，都未能攻成，今你此番前去，定要将他捉拿上来，届时天庭自有封赏。”

托塔天王听玉皇大帝此言，内心暗暗说道：“我等拿贼就是工作，轮到你外甥了，就是定有封赏，你早说有封赏，我们早就合力拿下了。”尽管如此想，他也已经错过了机会，只能在旁边看着了。

二郎神杨戬本就是神仙中为数不多的真人，既不似其他神仙冷血无情，也不似佛教真人的虚假伪善。其实他内心也有点同情悟空，无论是谁，被人三番五次的戏弄也会有火气，更何况悟空本就是猴子成精，脾气本就暴躁。悟空本身战力和二郎真君不相上下，只是二郎神早就已经立庙受了香火。所以此时孙悟空不是其对手。

二郎真君领着四太尉、二将军，连本身七兄弟，出营挑战，吩咐众将不得滥杀无辜，将那些猴子猴孙俱都活捉。二郎神出言道：“我知你本领高强，但是你这些猴子猴孙恐无战力，我派人将他们收了，以免我们大战时殃及他们，放不开手脚。我对你十分钦佩，也不耻天庭的做法。只是如今受命于人，不得不与你来斗这一场。”悟空也不答话，挥舞着金箍棒打了上来。

二郎真君与悟空一番大战，越打越是英雄相惜。二郎神还未着急，早已经急坏了太上老君。太上老君是知道孙悟空根脚的，孙悟空吃了那么多仙丹下去，如果再不帮其炼化，恐伤了道基。到时若女娲怪罪，或是不美。于是太上老君扔出金刚琢打中其顶门，一下将孙悟空打倒，哮天犬追上去一阵撕咬，悟空逃不能逃，终被捉拿上了天庭。

看到此景，托塔天王不由得腹诽道“不愧是太上老君，还是你们更亲近，我和那猴子打了那么多次，也没见你这老倌帮帮忙，这二郎神刚打这么一次，你就用这等宝贝帮他得了赏赐。”

齐天大圣被众天兵押去斩妖台下，绑在降妖柱上，看起来玉皇大帝要害其性命，命人刀砍斧剁，枪刺剑刳，只是些许神兵难伤铜皮铁骨。其实若玉皇大帝真想害其性命原也简单，只需借来诛仙剑，一剑下去，悟空绝对身首分离，再难活命。眼见斩妖台杀不得