蜂首领毒姬趁机将多吉与牛魔王偷袭，杀死了，丞相多吉，并重创了牛魔王，但在牛魔王的拼死作战下，还是干掉了毒姬，但牛魔王却因伤势严重，而在迅速的堕落成暗魂，经过唐三藏，白狼及敖雪的努力下，才唤回了牛魔王本体牛小妹，天宫那边则是派出去了持国天及广目天两大天王前去围剿如来，三方激战之时，持国天却突然将广目天重创，救下了如来，并告诉如来自己早已经知道帝释天堕落了，只是自己不愿意伤到挚友，而现在自己已经无法旁观了，所以才将如来放走，而自己则回去天宫，希望能够让帝释天回心转意。

第三季后半部分剧情，完。