家借宿。附近的土匪到了夜间前来打劫农舍，猴子嫉恶如仇，将土匪全部打死，唐僧却责他杀生，两人大闹一场，不欢而散。

孙悟空自回花果山，途经东海龙王处，被龙王劝导，回心转意，提及鹰愁涧白龙，东海龙王将敖烈的事和盘托出。唐僧一人上路取经，途遇化为老妇人的观音菩萨，观音赠他一顶织花锦帽，唐僧将帽子给回来的猴子戴上，帽子却变成了一个金箍。

观音带着唐僧师徒二人再次来到鹰愁涧，唤了几声敖烈，敖烈听见菩萨的声音，前来参加。化为人身，行了礼，与孙悟空争执了几句，观音居中调解，两方终于化解仇怨。观音道，敖烈可化作白马供唐僧骑乘，敖烈心中隐隐作痛，但终于还是伏在地上，观音一点杨柳枝露水撒过，便锯角化鳞，成了一匹神骏的白马。