难以为继，唐朝改为募兵制。募兵制下，地方节度使权力膨胀，他们掌握大量军队，兼管军事、民政和财政，形成藩镇割据局面。各藩镇拥兵自重，不听从中央号令，时常发生叛乱，严重威胁中央集权。

后期，宦官专权与朋党之争交织。宦官掌握禁军军权，操纵皇帝废立，如唐宪宗被宦官所杀，唐穆宗等多位皇帝由宦官拥立。同时，朝廷中以牛僧孺和李德裕为首的两派官员相互倾轧，形成“牛李党争”，持续近四十年，双方为争权夺利，不顾国家利益，政治黑暗。最终，黄巢起义爆发，起义军转战大半个中国，历时十年，虽最终被镇压，但沉重打击了唐朝统治，唐朝从此一蹶不振。

唐初，东突厥势力强大，颉利可汗多次率军南下，直逼长安，唐太宗被迫签订“渭水之盟”。不久后，唐太宗派李靖等将领出击，灭亡东突厥，解除了北方威胁。之后，吐蕃势力崛起，松赞干布统一吐蕃后，不断向外扩张，与唐朝多次发生战争，争夺西域和河西走廊等地。着名的大非川之战，唐军战败，吐蕃控制了青海地区。此外，契丹、奚等东北少数民族也时常侵扰唐朝边境，唐玄宗时期，安禄山为平卢、范阳、河东三镇节度使，主要职责就是防范东北少数民族，安禄山叛乱后，唐朝边防力量削弱，边境更加动荡不安。

宋朝：

宋朝实行重文轻武政策，文官地位高，武将受到诸多限制，“杯酒释兵权”后，将领与士兵分离，军队战斗力较弱。同时，为加强中央集权，宋朝官僚机构臃肿，一职多官现象普遍，财政支出庞大。土地兼并严重，大量农民失去土地，社会矛盾尖锐，农民起义频繁。王小波、李顺起义提出“均贫富”口号，宋江起义、方腊起义等也给宋朝统治带来冲击。

北宋时期，主要面临辽和西夏的威胁。辽占据燕云十六州，对北宋形成居高临下的军事态势，北宋多次北伐均以失败告终，最终签订“澶渊之盟”，北宋每年向辽送岁币，换取和平。西夏崛起后，与北宋也战争不断，双方损失惨重，签订“庆历和议”，北宋每年向西夏赐岁币。后来金崛起，联合北宋灭辽，金随即南下，靖康二年，金军攻破汴京，掳走徽钦二帝，北宋灭亡。南宋时期，与金长期对峙，岳飞等将领多次北伐，取得一些胜利，但南宋朝廷主和派占上风，最终签订“绍兴和议”等。蒙古兴起后，先后灭亡西夏、金，随后进攻南宋，南宋军民顽强抵抗，但最终还是被蒙古所灭。

明朝：

明朝中后期，政治腐败严重。严嵩专权二十年，结党营私，贪污受贿，卖官鬻爵，朝堂上下乌烟瘴气。土地兼并剧烈，皇亲国戚、官僚地主大量兼并土地，大量农民失去土地，沦为流民。后期，东林党与阉党之争激烈。东林党人主张改良政治、反对宦官专权，却遭到以魏忠贤为首的阉党残酷迫害，政治陷入混乱。李自成、张献忠等领导的农民起义风起云涌，李自成提出“均田免赋”口号，得到广大农民拥护，起义军迅速发展壮大，1644年，李自成攻破北京，崇祯帝自缢，明朝灭亡。

明初，北元势力仍在北方草原虎视眈眈，对明朝边境构成严重威胁。明成祖朱棣多次亲征北伐，沉重打击了北元势力，但未能彻底消除威胁。中期，倭寇在东南沿海地区猖獗。日本国内战乱，一些武士、浪人组成海盗集团，侵扰中国沿海地区，烧杀抢掠，无恶不作，给沿海居民带来巨大灾难。戚继光、俞大猷等将领抗倭多年，才基本肃清倭患。后期，后金崛起，努尔哈赤统一女真各部后，建立后金政权，对明朝发动战争。萨尔浒之战中，明军大败，后金掌握了辽东战场主动权，皇太极继位后，继续进攻明朝，明朝在辽东战场节节败退。

清朝：

清朝中期，土地兼并严重，人口激增，从清初的几千万人口增长到道光年间的四亿多人口，土地资源不足的矛盾突出。农民失去土地后，生活困苦，社会矛盾尖锐，白莲教起义、天理教起义等相继爆发。白莲教起义持续九年，波及四川、湖北、陕西等省，沉重打击了清朝统治。

清朝前期，沙俄入侵东北边境，在黑龙江流域烧杀抢掠，建立据点。康熙帝组织两次雅克萨之战，击败沙俄侵略军，双方签订《尼布楚条约》，划定了中俄东段边界，维持了东北地区的和平。1840年鸦片战争后，西方列强纷纷侵略中国。英国发动鸦片战争，用坚船利炮打开中国国门，迫使清政府签订《南京条约》，割地赔款，开放通商口岸。法国发动中法战争，虽中国在军事上取得一些胜利，但清政府仍签订《中法新约》，法国达到侵略目的。日本发动甲午战争，北洋水师全军覆没，清政府