。出发前，孔子先派子贡去观察老子的为人。子贡来到老子居所，老子见到他后，平静地说：“你的老师名丘，跟随我三年，然后才可教导。”孔子见到老子后，老子注视着他，缓缓说道：“善于经商的人，总是深藏货物，外表看起来好像什么都没有；君子品德高尚，却常常表现得好像愚笨无知。你要去掉身上的骄气与多欲、淫志，这些对你都没有益处。”

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孔子平日里勤奋读书，老子见他如此，便问他读的什么书。孔子恭敬地回答说是《易》，并补充道：“圣人也读。”老子微微点头，问道：“圣人读它可以，你为何读它？其中要义是什么？”孔子不假思索地回答：“要义在仁义。”老子听后，轻轻叹了口气，说道：“蚊虻叮咬皮肤，能让人通宵不得眠。如今仁义惨然而扰乱人心，没有比这更大的祸乱了。天鹅不必每日洗浴就洁白，乌鸦不必每日染色就漆黑，天自然就高，地自然就厚，日月自然照耀，星辰自然罗列，草木自然有其区别。你修道前行，就可以达到目的了，又何必用仁义！这就像击鼓去寻找丢失的羊一样，只会扰乱人的本性啊。”

老子又问孔子：“你也得道了吗？”孔子面露惭愧之色，说道：“我求道二十七年都没有得到。”老子语重心长地说：“假如道可以献给人，那么人们没有不献给自己君主的；假如道可以进献给人，那么人们没有不献给自己亲人的；假如道可以告诉人，那么人们没有不告诉自己兄弟的；假如道可以传给人，那么人们没有不传给自己儿子的；然而却做不到，没有别的原因，是心中没有主宰，道就无法停留。”

孔子听后，心中感慨万千，他向老子倾诉道：“我研究诗、书、礼、乐、易、春秋，诵读先王之道，阐明周公、召公的事迹，以此求见七十余位君主却不被任用，人真是难以说服啊。”老子听后，微微一笑，说道：“那六艺，是先王的陈旧遗迹，哪里是他们所陈述的根本呢。如今你所修习的，都是这些陈旧遗迹。遗迹是鞋子踩出来的，而遗迹难道就是鞋子吗？”

孔子回去后，三天都沉浸在老子的话语中，沉默不语。子贡见老师如此，心中奇怪，便上前询问。孔子缓缓说道：“我见到人的用意像飞鸟的，我就修饰自己的意图，像用弓弩去射它，没有射不中而加以控制的；人的用意像麋鹿的，我就修饰自己的意图，像用走狗去追逐它，没有不咬住而制服它的；人的用意像深渊中的鱼的，我就修饰自己的意图，像用钓缗去投它，没有不钓住而控制它的。至于龙，乘云气，游太清，我就无法追逐了。如今见到老子，他就像龙一样，使我口张而不能合，舌出而不能缩，精神错乱而不知自己身处何处。”

阳子听闻老子的智慧，也前来拜见。老子见到他后，告诫道：“虎豹的花纹，猿猱的敏捷，这是招致射杀的原因。”阳子听后，心中若有所思，接着问道：“请问明王的治理之道。”老子目光深邃，缓缓说道：“明王的治理，功绩覆盖天下却好像与自己无关；教化施于万物却使百姓不依赖；他有德行却不称扬自己的名声；处于高深莫测的地位，却游于虚无之中。”

时光流转，老子决定西行出关，前往昆仑。关令尹喜占风气，预知会有神人经过，于是清扫道路四十里，满心期待着老子的到来。见到老子后，尹喜一眼便认定他就是自己等待的神人。老子在中国时，都未曾传授他人，知道尹喜命中应得道，于是停留在关中。

老子有个仆人叫徐甲，年少时受雇于老子，两人约定每日工钱百钱。时光匆匆，算下来老子欠徐甲七百二十万钱。徐甲见老子即将出关远行，急切索要报酬却得不到，心中焦急万分。他思来想去，最终请人写了状辞，到关令那里状告老子。而写状辞的人，也不知道徐甲已跟随老子二百余年，只看到徐甲应得的工钱如此之多，还答应把女儿嫁给徐甲。徐甲见女子美貌，十分欢喜，便把状辞呈给尹喜。

尹喜得到状辞大惊，于是去见老子。老子看着徐甲，平静地说：“你早就该死了，我当初雇佣你，是因为我官职卑微，家境贫寒，没有使唤的人，所以给你《太玄清生符》，你才能活到今天。你为什么要告我？我曾说过到安息国，一定会用黄金计算工钱还给你，你为什么不能忍耐？”于是让徐甲张口向地，那太玄真符立刻出现在地上，丹书文字崭新如初，徐甲则瞬间变成了一堆枯骨。

尹喜知道老子是神人，能让徐甲复生，就为徐甲叩头请命，请求为老子出钱偿还。老子再次把太玄符投过去，徐甲立刻复活。尹喜当即拿出二百万钱给徐甲，