，多次入侵幽州、蓟州，结果遭割据势力刘仁恭报复。 [68]痕德可汗死于天佑三年（906年）十二月。迭剌部的耶律氏家族兴起，世代担任契丹部夷离堇，权威日盛。

太祖建国

五代时期，随着契丹族社会的发展和社会阶段的提高，遥辇氏部落联盟开始向耶律氏转化。耶律阿保机生于唐朝咸通十三年（872年）。 [77]阿保机任遥辇氏痕德堇可汗的挞马狘沙里（扈卫官），组建侍卫亲军。阿保机迅速崛起。率领挞马部（扈卫队）战胜了小黄室韦、越兀、乌古、六奚、比沙笰等近邻小部落，阿保机的伯父被杀后，阿保机继承了伯父的于越的职位，并击溃以蒲古只为首耶律释鲁的部落豪强。相继降小黄室韦，破越兀、兀古、六奚诸部，被国人誉为“阿主沙里”（沙里，契丹语“郎君”）。 [72]到了痕德廑可汗时期，耶律阿保机担任夷离堇，专事征伐，大破室韦、于厥及奚帅辖剌哥，进大迭烈府夷离堇。 [73]天复三年（903年），阿保机北攻女真，南取河东、怀远军，略地蓟北（今河北北部），升于越、总知军国事，成为部落联盟的实际操纵者。 [74]天佑三年（906年）在钦德死后，阿保机不再从遥辇氏家族选择可汗，而是把旗鼓收归自己所有，自己担任了契丹部的可汗，从此，可汗的选立就转入迭剌部耶律氏家族了。 [75]

辽太祖阿保机雕像

唐天佑四年（907年）正月，耶律阿保机当选为契丹大首领，即皇帝位。尊母萧氏为皇太后，立皇后述律氏，群臣上尊号曰天皇帝，皇后为地皇后。 [76]他先后镇压了契丹贵族的叛乱和征服奚、室韦、阻卜等部落，并且握有蒙古地区的产盐区，在军事与经济方面都十分强盛。 [23]但是随着契丹国家的发展，耶律家族内部为了争取可汗的被选举权，阿保机本家族兄弟们便首先起来反对他，由此发生了“诸弟之乱”。梁开平五年（911年）五月，阿保机弟耶律剌葛、耶律迭剌、耶律寅底石、耶律安端策划谋反，安端的妻子粘睦姑得知后就报告了阿保机，阿保机不忍心杀掉这些兄弟，就和他们登山杀牲对天盟誓，然后赦免了他们。 [78]梁乾化三年（913年）五、六月，阿保机领兵进击诸弟的第三次谋乱，经过三次平叛，阿保机基本消灭了本家族的反对势力，巩固了最高统治权。 [79]

神册元年（916年），群臣为阿保机上尊号为大圣大明天皇帝，建元神册，即辽太祖。 [80]辽太祖收留因河北战乱的流民，在草原上按照中原风格建立城敦以安置他们。并且任用韩延徽、韩知古、康默记与卢文进等汉人为佐命功臣。神册三年（918年）辽太祖建皇都临潢府（今内蒙古巴林左旗南的波罗城）。两年后创建契丹大字并推行之。在军事方面，他于天赞四年（925年）东征渤海国，于旧地建立东丹国以统治渤海遗民，册立皇太子耶律倍为东丹王。辽太祖一直有南征中原的意图，然而于攻灭渤海后的隔年，在回师途中病倒，最后去世。他的妻子述律皇后（述律平）宣布摄政，以皇次子耶律德光总揽朝政，屠杀政敌数百人以稳定政权。天显二年（927年，后唐天成二年）十一月，耶律德光在述律皇后的支持下即位，即辽太宗。天显五年（930年，后唐长兴元年），东丹王耶律倍南逃后唐，辽太宗统一了契丹。

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南下中原

天显九年（934年）四月，后唐均王李从珂废弑其主李从厚自立为帝，耶律倍自后唐上书辽太宗耶律德光请求讨伐唐末帝李从珂。 [81]八月，辽太宗亲自率军南伐。天显十一年（936年），后唐河东节度使石敬瑭以称子、割让幽云十六州为条件，乞求辽太宗出兵助其反对后唐。 [82]辽太宗遂亲率5万骑兵，在晋阳城下击败后唐军，册立石敬塘为后晋皇帝。十一月，辽太宗册封石敬瑭为“大晋皇帝”，即晋高祖。 [83]

幽云十六州形势

会同元年（938年）十一月，刘昫、卢重册为辽太宗上尊号为“睿文神武法天启运明德章信至道广敬昭孝嗣圣皇帝”。大赦天下，改元会同。同月，后晋使臣献上幽、蓟、瀛、莫、涿、檀、顺、妫、儒、新、武、云、应、朔、寰、蔚十六州，并献上图籍，至此“幽云十六州”割让给了契丹。辽太宗下诏，以皇都为上京，改名为临潢府，升幽州为南京。 [84]割取幽云十六州后，辽太宗将幽云十六州建设成为进一步南下的基地。辽太宗采取“因俗而治”的统治方式，实行南北面官制度，分治汉人和契丹。 [85]

会同五年（942年）石敬瑭